Ο Bowen, ένας εξολοθρευτής δράκων, άφησε το τελευταίο αυγό δράκου σε ένα μοναστήρι ελπίζοντας ότι ο δράκος που θα γεννιόταν δε θα μολυνόταν από το κακό την ημέρα που μια παλαιά προφητεία προέβλεπε. Ωστόσο ένας μικρός χωρικός που ευελπιστεί να γίνει ιππότης θα βρει τον μικρό δράκο Drake και άθελα του θα τον φέρει σε επαφή με ένα σκληρό δικτατορικό ηγέτη ο οποίος θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τη δύναμη του δράκου για να πετύχει τους διαβολικούς σκοπούς του.