Ο Val (Al Pacino) αποφυλακίζεται μετά από 28 χρόνια επειδή αρνήθηκε να καταδώσει έναν από τους συντρόφους του στο έγκλημα. Ο καλύτερός του φίλος ο Doc (Christopher Walken) τον περιμένει απ’ έξω και σε λίγο βρίσκουν τον τρίτο της παρέας τον Hirsch (Alan Arkin) για να θυμηθούν τα παλιά, τότε που το έγκλημα, τα ναρκωτικά και το σεξ ήταν η ζωή τους. Όμως ένας από τους τρεις τους έχει ένα επικίνδυνο μυστικό, πρέπει να σκοτώσει τον φίλο του. Καθώς η νύχτα τελειώνει η θέση τους γίνεται όλο και πιο δύσκολη ώσπου θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το παρελθόν τους μια και καλή.