Η οικογένεια του Τσάρλι Τσαν μαζί με τον ήρωα μας εκδράμει ομαδικώς για να παρακολουθήσει την παράσταση του περιοδεύοντος τσίρκου, άρτι αφιχθέντος στην περιοχή. Τα παιδιά του είναι άκρως ενθουσιασμένα και οι γνωριμίες με τους πρωταγωνιστές της παράστασης δίνουν και παίρνουν. Το τσίρκο όμως δεν είναι οικονομικά εύρωστο, το αντίθετο μάλιστα. Έτσι έχει αναγκαστεί ο ιδιοκτήτης του, ο καλοσυνάτος Τζον Γκέινς, να πουλήσει το μισό μερίδιο του στον Τζο Κίνεϊ και να υποθηκεύσει το άλλο του μισό, πάλι στον ίδιο, υπό την μορφή γραμματίων. Ο Κίνεϊ όμως αποδεικνύεται κάκιστος στη διαχείριση του τσίρκου και αποκτά μεγάλες αντιπάθειες ανάμεσα στο προσωπικό. Η δραπέτευση ενός γορίλα οδηγεί μυστηριωδώς στη δολοφονία του Κίνεϊ και τότε είναι που ο Τσάρλι Τσαν αναλαμβάνει δράση…