Ο καθηγητής Νόλτερ, ένας διαταραγμένος γενετιστής, διεξάγει παράξενα πειράματα, συνδυάζοντας το DNA φυτών και ανθρώπων. Δυστυχώς, οι εκκεντρικές μελέτες του έχουν ως παρενέργεια τη δημιουργία παραμορφωμένων μεταλλαγμένων. Ξεκινά μια παράξενη συνεργασία με τον Λιντς, τον παραμορφωμένο ιδιοκτήτη ενός τσίρκου φρικιών, ο οποίος εκλιπαρεί τον Νόλτερ να τον βοηθήσει να μοιάζει "φυσιολογικός". Ο Νόλτερ κάνει ένα παζάρι, υποσχόμενος να κάνει την επέμβαση με αντάλλαγμα ο Λιντς να του φέρει νεαρά ανθρώπινα πειραματόζωα για να πειραματιστεί. Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι εξαφανίζονται, η ομάδα των παραμορφωμένων αποφασίζει να αντισταθεί...