Για δεκαετίες, ο πρώην κυβερνητικός πράκτορας Raymond "Red" Reddington υπήρξε ένας από τους πιο περιζήτητους εγκληματίες στο πλανήτη. Τώρα, ο Raymond μυστηριωδώς παραδόθηκε στο FBI με μία ενδιαφέρουσα προσφορά, θα τους βοηθήσει να συλλάβουν τον οίκο-τρομοκράτη Ranko Zamani, που πολλοί θεωρούσαν νεκρό, με την προϋπόθεση ότι θα μιλήσει στην Elizabeth “Liz” Keen, μια καινούρια πράκτορα του FBI, με την οποία φαινομενικά δεν έχει καμιά σύνδεση. Ο Zamani αποδεικνύεται πως είναι μόνο ο πρώτος της μαύρης λίστας που δημιούργησε όλα αυτά τα χρόνια ο Red. Θα τους βοηθήσει να τους πιάσουν, με τον όρο να συνεχίσει να συνεργάζεται με την Liz...