Ο Κόμης Δράκουλας επιστρέφει για να διαπιστώσει ότι η κόρη του, Ελισάβετα, έχει απαχθεί. Βρίσκεται αιχμάλωτη στα χέρια του Δρ. Φρανκενστάιν, αλλά μέσα στη φυλακή αναπτύσσει φιλία με το βίαιο τέρας του, τον Μπόρις. Ο Δράκουλας ανακαλύπτει ότι ο Φρανκενστάιν χρησιμοποιεί τον Μπόρις για να συλλέγει μέρη από διάφορα άλλα πλάσματα – τη μούμια του Ραμσή, τον Αόρατο Άνθρωπο Χόλεϊ Γκρίφιν και τον λυκάνθρωπο Τσαρλς Κόνλιφ. Μαζί ενώνονται για να εντοπίσουν τον Φρανκενστάιν και να σώσουν την Ελισάβετα πριν ο επιστήμονας συνθέσει όλα αυτά τα μέρη σε ένα τεράστιο, φρικιαστικό πλάσμα.