Ο μικρός Λουκ, που μόλις έχασε τους γονείς του, ταξιδεύει στη Μεγάλη Βρετανία με τη γιαγιά του. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην αγγλική επαρχία, ο Λουκ ανακαλύπτει τυχαία πως στο ίδιο ξενοδοχείο που μένουν αυτός και η γιαγιά του διεξάγεται… σύναξη μαγισσών. Πράγματι, μια παρέα μαγισσών με επικεφαλής την Έβα Ερνστ ετοιμάζεται να βάλει σε εφαρμογή ένα σατανικό σχέδιο: τον αφανισμό όλων των παιδιών. Η μεταμόρφωση του Λουκ σε ποντικό από τις μάγισσες δεν θα πτοήσει το μικρό αγόρι. Αντίθετα, θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να ματαιώσει τα σχέδια της Έβα Ερνστ και των «συναδέλφων» της.