Στην καρδιά ενός φανταστικού κόσμου που κατοικείται από φανταστικά πλάσματα και επικίνδυνα τέρατα, ο 13χρονος Zak αναζητά τον δίδυμο αδελφό του Kyle, ο οποίος έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς. Εξοπλισμένος με μια μαγική πέτρα από νεφρίτη, τις υπερδυνάμεις της οποίας δεν ξέρει ακόμα πώς να ελέγξει, τον συνοδεύουν η γιαγιά του Ναϊνάι και η Ιντιάνα, μια όμορφη παράνομη που μπορεί να επικοινωνεί με τα φανταστικά πλάσματα του κόσμου. Τον πλαισιώνει όμως και ο Wowo, ένα πρώην γούνινο παχύδερμο ύψους 3 μέτρων, που τώρα έχει μετατραπεί σε μια μικροσκοπική, χαριτωμένη και τρελή γούνινη μπάλα από τη μαγική πέτρα από νεφρίτη.