Σε μια καυτή καλοκαιρινή ημέρα, ένα αθλητικό αμάξι πέφτει πάνω σε ένα δέντρο. Τον προηγούμενο χρόνο, ο Πολ γνωρίζει τον ζωγράφο Φρεντερίκ που ζει στην Ιταλία με την ηθοποιό Ανζέλ. Ο Πολ εργάζεται εκεί ως κομπάρσος κι ερωτεύεται μια συνάδελφο, την Ελίζαμπεθ. Ο Φρεντερίκ τους προσκαλεί να έρθουν στο σπίτι του στη Ρώμη. Σε δείπνο που επακολουθεί, ο Φρεντερίκ συστήνει στην κοπέλα του τον Ρολάντ κι αυτή δείχνει αναστατωμένη. Το ίδιο βράδυ, η Ανζέλ κι ο Ρολάντ θα κάνουν έρωτα σε ξενοδοχείο. Καθώς ο χρόνος περνάει, ο Φρεντερίκ και η Ανζέλ είναι έτοιμοι για διαζύγιο, ενώ η Ελίζαμπεθ μένει έγκυος και το ζευγάρι φεύγει για το Παρίσι.