Ο Mark Fannon ένας Αμερικανός μυστικός πράκτορας στέλνεται στο Τόκιο για να προστατεύσει τον πρέσβη των ΗΠΑ από πιθανή δολοφονία. Ο πρέσβης αρνείται να πιστέψει πως υπάρχει περίπτωση να θέλει κάποιος να τον σκοτώσει, και αυτό καθιστά ακόμη πιο εύκολο στον κομουνιστή George Underwood να βάλει μια ωρολογιακή βόμβα στην πρεσβεία.