Η ιστορία ενός καλλιτέχνη νυχτερινών κέντρων της Νότιας Ασίας που ζει μια διπλή ζωή, και ενός νεαρού, ανύπαντρου πατέρα που εργάζεται ως μηχανικός. Όταν συναντιούνται, πυροδοτείται μια αναζήτηση ταυτότητας. Αδυνατώντας να αρνηθούν τη σπίθα που υπάρχει ανάμεσά τους, το ζευγάρι αναγκάζεται να ακολουθήσει τον απροσδόκητο δρόμο της μεταμόρφωσης, όπου πρέπει να αμφισβητήσουν τις ταυτότητές τους και να αντιμετωπίσουν τις ατομικές τους αλήθειες.