Εξωγήινοι, που έρχονται στη Γη αναζητώντας ηρωίνη, προσεδαφίζονται πάνω από ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη όπου κατοικεί μια έμπορος ναρκωτικών μαζί με την bisexual, νυμφομανή ερωμένη της. Οι εξωγήινοι σύντομα ανακαλύπτουν ότι οι ανθρώπινες φερομόνες που παράγονται από τον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια του οργασμού είναι προτιμότερες γι'αυτούς από την ηρωίνη. Στο story μπλέκονται ακόμη μια μοναχική γυναίκα που κατοικεί σε ένα απέναντι κτίριο, ένας Γερμανός επιστήμονας που παρακολουθεί τους εξωγήινους και ένα ανδρόγυνο μοντέλο εθισμένο στην ηρωίνη.