Σε μια μεταβατική περίοδο για την Βρετανία, λίγο μετά το οικονομικό κραχ του ’29 και το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η τζαζ κυριαρχούσε στη μουσική σκηνή. Τα μέλη ενός συγκροτήματος καταφέρνουν να γίνουν γνωστά στην υψηλή κοινωνία του Λονδίνου παίζοντας σε ακριβά ξενοδοχεία και κλαμπ, όμως, λόγω του χρώματός τους πρέπει να κινούνται στην αφάνεια. Ο ξαφνικός θάνατος ενός από τα μέλη του συγκροτήματος βάζει σε δοκιμασία όλους τους υπόλοιπους, τις φιλίες τους, τους έρωτές τους, αλλά θέτει και ζητήματα σχετικά με τη φυλετική ισότητα και τις ηθικές αξίες.