Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Sejong, η Κορεάτικη δυναστεία Joseon ήταν η ενσάρκωση της τέλειας πολιτείας. Η Κίνα των Ming, η επίδοξη αυτοκρατορική δύναμη, ζήτησε υποταγή και παρενέβη στις εσωτερικές υποθέσεις των Joseon, διατηρώντας παράλληλα τους Joseon υπό έλεγχο με τη διαρκή απειλή των βόρειων βαρβάρων. Αηδιασμένος από την κινεζική παρέμβαση, ο Βασιλιάς Sejong αναπτύσσει κρυφά το Phantom Arrowslinger, ένα όπλο που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για να πάρει πίσω τη γη και την υπεροχή των Joseon. Αλλά όταν οι Κινέζοι κατάσκοποι ανακαλύπτουν το σχέδιο, ο Κινέζος αυτοκράτορας προσπαθεί να το ανακόψει, προκαλώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση βίας.