Ο Φρανσουά φτάνει στο Ορλί φορώντας ένα κίτρινο και ένα μαύρο παπούτσι. Ο Λουί Τουλούζ, επικεφαλής των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών, αποφασίζει να τον χρησιμοποιήσει στο μακιαβελικό του σχέδιο για να χτυπήσει τον βοηθό του Μιλάν, που εποφθαλμιά τη θέση του. Κάνει τον Μιλάν να πιστέψει πως ο Φρανσουά είναι ένας επικίνδυνος κατάσκοπος, κάτι που μοιάζει αληθοφανές μια και η συμπεριφορά του είναι περίεργη. Ο Μιλάν θα επιστρατεύσει μια ξανθιά γόησσα, την Κριστίν, και της αναθέτει αποστολή να αντλήσει πληροφορίες.