Ο πανίσχυρος Δαίμονας, Dong Fang Qing Cang, κάποτε προκάλεσε απόλυτο χάος στο βασίλειο των θεών, νικώντας ολόκληρες φυλές και όλους τους εχθρούς του. Μια από τις νεαρές γυναίκες από τον ηττημένο στρατό ξαναγεννιέται ως νεράιδα που ονομάζεται Xiao Lan Hua, πολλές χιλιάδες χρόνια αργότερα. Ενώ ο Δαίμονας, είναι όλα αυτά τα χρόνια φυλακισμένος σε έναν μαγικό πύργο. Όταν όμως, λόγω μιας ατυχίας, η Xiao Lan Hua, τον αφήνει άθελά του ελεύθερο, εκείνος πιστεύει πως  θυσιάζοντας την, θα είναι ελεύθερος να εξαπολύσει ξανά το χάος και να κατακτήσει τον γνωστό κόσμο. Υπάρχει όμως μια ανατροπή. Στη διαδικασία της απελευθέρωσής του, φαίνεται να έχει γίνει κάποια παράξενη μαγικό μπέρδεμα. Και οι δυο τους έχουν «ανταλλάξει» σώματα.... Αλλά καθώς αναζητούν έναν τρόπο να αναιρέσουν το ξόρκι, η αγάπη αρχίζει να κάνει το δικό της μαγικό ξόρκι!